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  1.引荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天世界、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江大力、杭叉集团、迈为股份、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。

  【人形机器人】特斯拉发布Optimus最新视频，经过视频示教把握多项技能

  5月21日，特斯拉发布了Optimus的最新演示视频。视频显现，Optimus可以完结比如翻开废物桶丢废物、用刷子和簸箕整理桌面、用勺子拌和炒锅、运用吸尘器整理地上、运用微波炉、关上窗布等一系列日常作业，以及移动安放Model X前连杆等搬运作业。这些使命均经过单一神经网络直接从人类视频学习完结，展现了Optimus较强的学习才能。

  在当前人形机器人商业化进程中，中心难题会集在大脑的泛化才能上。此次Optimus展现了一种快速学习的形式，可以丰厚机器人的技能广度，进步其泛化才能，从而提高其处理复杂问题的才能和多场景落地的可能性。在打破泛化才能的枷锁后，势必将大大加快其商业化进程。此外使用端重要性逐步凸显，人形机器人在物流、纺织、包装等场景的使用逐步成为刚需，在许多下流场景的验证也能同步助力人形机器人迭代。出资主张：重视T链主线：引荐【三花智控】【拓普集团】【恒立液压】【绿的谐波】【北特科技】【五洲新春】【鸣志电器】【震裕科技】【双林股份】等。此外下流使用端逐步成为主线：主张重视【永创智能】【中邮科技】【杰克股份】【宏亚数控】等

  挖掘机作为工程机械职业的“晴雨表”，在接连数年的下滑后于24H2完结筑底回转，需求继续复苏。挖机销量继续上行的一起，景气量逐步向非挖搬运，2025年以来路途机械呈高增趋势。2025年4月，压路机/摊铺机/平地机销量别离为1713/200/756台，别离同比+36%/52%/22%，1-4月累计同比+30%/+38%/+20%。因为起重机与地产职业相关性较强，需求复苏较职业处于滞后方位。2025年来，工程起重机全体筑底企稳趋势较为明显，2025年1-4月，轿车起重机/履带起重机/随车起重机累计销量别离为7355/1021/9014台，别离同比-9%/+0%/-0%。展望后续，国内挖机首先复苏&非挖筑底企稳，出口新式商场区域景气量继续，工程机械职业有望迎来国表里共振。相关个股：三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、山推股份、恒立液压。

  4月叉车销量13.0万台，同比增加5%，其间国内销量8.4万台，同比下降1%，出口4.6万台，同比增加18%。其间，内销受国内制造业景气量较弱影响，增速疲软：4月PMI为49.0%，同比下降1.5pct，出口获益于锂电化浸透率提高、国内叉车企业海外途径铺设，比例提高确保稳定增加。短期，受制造业景气周期和关税方针冲击导致张望心情加重等影响，职业表里需求依然磨底，2025Q1板块营收/归母净利润同比别离+3%/+1%，可等待后续内需影响方针和欧美补库推动。国产企业对美敞口有限且根本均有海外产能建造布局，关税影响整体可控。中长期，机器帮人仍为长期趋势，叉车销量有望稳定增加，职业锂电化浸透率继续提高，助力结构优化，且随技能迭代，AGV等智能物流设备、解决方案等将为有突出贡献的公司打造第二生长曲线。引荐轻视值叉车龙头【安徽合力】、【杭叉集团】，主张重视【中力股份】。

  危险提示：下流固定资产出资不及商场预期；职业周期性动摇危险；地舆政治学及汇率危险。