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自从AI和人形机器人分化后，市场已混沌一段时间了，整体交易难度上升，原因是没有主线。不过，现在新的主线已经确认了，就是深海科技。这也是继低空经济之后重要新质生产力方向。
1、政策高度足够高。今年政F工作报告首次提及深海科技，后续产业政策、重点项目落地，目前部分地方已经推进。
2、产业空间足够大。根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元，深海科技是拉动经济稳步的增长的重要新兴产业。
3、产业链足够长、产业进展多。上游是研发技术与装备制造，如材料技术、水下通信、深海空间站等，中游是资源开发与探测，如矿产资源获取等，下游是应用服务，如军事、海洋工程、海洋渔业等。
这也是继商业航天、低空经济以后新质生产力最重要方向，并且底层逻辑相似，都是军民融合，以民促军，备战的同时提供经济稳步的增长新引擎。也有望复制去年低空经济行情，成为今年人形机器人后的最大主线。
“护岛神山”是台湾对台积电的尊称，体现了其在台湾经济和技术发展中所发挥的关键作用。
台积电成立于1987年，开创了晶圆代工模式，迅速成为全世界半导体行业的领军企业。在台湾，台积电被视为经济奇迹的象征，并被誉为“守山”——代表着台湾在技术领域的卓越成就。
台积电逻辑工艺技术的快速进步，很大程度上得益于工程师们的辛勤工作。尽管面临英特尔和三星的压力，台积电还是全力投入研发，不断向前推进。事实上，台积电甚至成立了一个24 小时的研发工作组，即所谓的“夜鹰计划”，以加速工艺开发。正是这种不懈的努力，才造就了台积电目前的成就。
台积电作为全球半导体产业的核心，不仅带动台湾经济稳步的增长，也提升了台湾的科技形象。然而，随着全球化的进程，台积电的海外扩张引发了技术泄露和地区安全的担忧。
晶圆厂的生活是许多人都感兴趣的话题。这个行业雇用了大量员工，但每个人都专注于自己的特定角色，因此很难进一步探索其他部门。SemiVision Research 分析了晶圆厂遇到的挑战，并逐一分解。
SemiVision Research 以台积电为例。典型的晶圆厂分为多个设施。如前所述，台积电拥有一个研发中心、一个母厂、几个大批量制造厂和先进的封装设施。这使得台积电成为综合半导体ECO的典范。
例如，新竹的Fab 12是台积电最具代表性的母厂，负责开发5nm和3nm等前沿技术。
尽管台积电正在亚利桑那州、日本和德国建设晶圆厂，但真正的工艺创新仍将由台湾的母厂推动。
在 Foundry 中，工程师扮演着不同的角色，主要的制造流程围绕四大模块展开：光刻、蚀刻、薄膜和扩散。这些模块通过工艺集成来管理，以控制整体工艺流程。
在整个生产的全部过程中，晶圆的测量和测试必不可少，涉及检测团队、WAT（晶圆验收测试）团队和缺陷分析团队等团队。由于晶圆厂的规模很大，管理生产线上的 WIP（在制品晶圆）库存也至关重要。这使得生产计划（PP）的作用很重要。
台湾晶圆厂的工程师工作在高度专业化和连续的作业环境中，面临各种复杂的挑战。晶圆厂分为光刻、蚀刻、薄膜和扩散等多个模块，工程师专注于各自的领域，以确保工艺的准确性和效率。此外，还有检查团队负责晶圆的测量和测试，而生产计划员则管理生产线上在制品晶圆的数量。这些角色相互协作，确保从设计到生产的顺利进行。
由于晶圆厂全年无休，工程师经常需要 24 小时待命处理突发事件，这对工作与生活的平衡提出了挑战。不过，通过资深工程师的经验传授，新员工能够迅速适应并掌握工艺中的关键技术。这种导师制有助于保持工艺稳定性和高产品良率。
总结来说，台湾晶圆厂工程师的生活充满挑战，但也有广阔的成长空间，在高压、严谨的环境下，以团队合作与持续学习，带动半导体产业不断进步。
台积电的企业文化深受亚洲儒家思想的影响，强调纪律、专业、尊老爱幼等，秉持正直、真诚的核心价值观，注重坦诚沟通、信守承诺。然而，随着台积电在全球扩张，在美国等地区面临文化适应的挑战，员工对工作环境和管理方式的看法不一，反映出文化差异对企业运营的影响。
整体而言，台积电的企业文化融合了亚洲传统价值观与现代企业管理实践，并随着全球扩张而不断调整，以适应不一样地区的文化特征。
台积电2025校园招聘计划真正开始启动，计划在台新增聘约8000名员工，预计新聘硕士以上工程师平均年薪达220万新台币。
此次招募对象除电机、电信、光电等理工科毕业生外，也欢迎工商管理、法律、财经、经济、人力资源、心理学、教育、劳工学等专业学生，工作地点包括桃园、新竹、苗栗、台中、嘉义、台南、高雄等地。
此外，台积电推出DNA暑期实习计划，邀请大三以上本科生（硕士、博士生第一先考虑）参与，表现优异的实习生将有机会获得全职工作预录。
在全球范围内，晶圆代工厂集中在使用先进工艺节点的关键企业中。台积电无疑是最需要我们来关注的公司，因为它拥有尖端的工艺节点和多样化的客户群。其他重要的代工厂包括台积电、英特尔、三星、联电、中芯国际、华虹宏力和格芯。
不过，日本也在积极发展其半导体产业，尤其是通过 Rapidus。尽管其半导体经验有限，但 Rapidus 已直接挑战 2nm 工艺。然而，先进的逻辑工艺必须与先进的封装相结合，这对 Rapidus 来说是一个重大挑战。
此外，SemiVision Research 分析了 CoWoS、HBM 和硅光子供应链，发现日本在材料和设备方面占有主体地位。然而，尽管各国付出了巨大努力，复制成功的代工模式仍然极其困难。我们的分析确定了以下主要原因：
“十万青年，十万肝” ，是源自台湾半导体产业的俚语，专指台积电的员工。这句话巧妙地将“十万”与“青年”和“肝”配对，体现了台积电庞大的员工队伍，以及员工在高强度工作环境下的敬业与努力。
在台积电，员工常常采取轮班制，以确保晶圆厂24小时不间断运作。这种工作模式在保证不间断生产的同时，也对员工的健康，尤其是肝功能造成影响。因此，“十万青年，十万肝”不仅赞扬了员工的辛勤工作，也表达了对他们健康的担忧。
这句俚语在网络上广为流传，常被用来调侃台积电员工的工作条件，同时也凸显了台积电在全球半导体行业中的重要地位。
台湾的新竹科学园区（新竹）、南部科学园区（台南）和高雄科学园区是半导体产业的中心，培育了台湾的晶圆代工产业，也是无数工程师的工作场所。在这里，我们从晶圆厂工人的角度探索半导体工程师的日常生活。这些描述可能并不适用于每位员工，因为每位工程师的工作习惯和经历可能有所不同。
大部分工程师都居住在上图的橙色圆圈区域。对大部分工程师来说，一天的开始都比较早。由于新竹的交通拥堵，很多工程师大部分会选择早起，避免堵车，尤其是在冬天或雨天。早起慢慢的变成了避免交通拥堵的必要习惯。
此时，大部分工程师都已出门上班，新竹交通繁忙，为了准时到达，早起成为必须。即使工程师选择开车，也需要早起，许多人选择骑新竹广泛使用的摩托车。骑摩托车通常比开车节省 50% 的通勤时间，也更加容易找到停车位。
此时，停车场通常已停满一半。尽管正式的工作开始时间是上午 8:30，但许多工程师已经早早到达，安顿下来，准备开始新的一天。
到达办公室后，第一个任务是打开电脑检查产品状态，特别是确认是否有任何核心问题或产品是不是被搁置。这是工程师确保一切顺顺利利地进行的重要职责。晶圆厂有严格的规定，员工不得将个人电话带入工作区域，所有通信都一定要通过企业来提供的设备做，以防止泄露敏感信息。
随着员工队伍越来越年轻，一些工厂开发了专有软件，要求员工在手机上安装。这些应用程序会在上班时间自动禁用手机摄像头，以防止获取敏感信息。如果摄像头打开，系统会向主管发出警告，提醒他们注意违规行为。
在此期间，工程师检查产品状态并解决任何潜在问题。对于生产部门的工程师，工程师准备并报告所有在线产品的状态，并编制“每日生产报告”，为即将召开的生产会议做准备。
在此会议上，部门经理提出很多问题，与会者应提供详细的答复。此会议是定于上午 10 点举行的主要生产会议的先行会议。必须事先解决所有有关问题，并准备好所有数据和报告。
这是多位主管参加的高层会议。工程师需要回答问题，并提供有关产品进度、质量和问题解决的详细更新。若无法及时回复，有几率会使尴尬的情况。
忙碌了一上午后，午餐时间到了。工程师们可以在最近一段时间放松一下，午餐的质量取决于工厂的位置。例如，在母工厂和研发中心，餐饮设施非常完善，提供各种选择，因此员工能好好休息并补充能量。
下午，工程师们要参加各种会议，可能是跟模块的讨论，可能是跟客户，可能是跟其他部门的讨论，每个会议可能讨论产品的进度，也可能讨论资源的分配，工程师们要一直的攻克不同的问题。
会议结束后，工程师需要编制会议记录，跟踪所有行动项目，并确保后续行动，以确保所有任务都得到一定效果处理。
这时是吃晚饭的时间，之后工程师们回到自己的办公桌前检查产品状态。由于半导体工厂 24 小时不间断运行，工程师们需要确认他们的产品是处于“超热运行”还是“热运行”状态，这将决定他们要不要在晚上返回公司处理紧急问题。
如果没有重大问题，工程师就会把工作交给晚班的同事，然后准备下班。理想情况下，这发生在晚上 8 点左右。但是，如果产品出现任何严重问题，工程师的上班时间可能会延长到晚班，甚至有可能到午夜或更晚。
在台湾晶圆厂工作的工程师，每日面对着激烈的挑战，不仅要保持专业素养、解决技术问题，更要在24小时运作的环境下，随时处理紧急问题，这样的工作模式，考验着工程师的专业技能与心理承担接受的能力，也提供了丰富的成长与发展机会。
晶圆代工产业复杂，硕士毕业生虽然具备半导体理论知识，但缺乏实际操作经验，新进工程师需要靠前辈直接培养，师徒制是台积电文化的核心。
晶圆代工厂由各种设备、产品、工艺流程、自动化系统和量测工具组成，要将所有这些元素整合成一个无缝的制造系统，需要丰富的量产经验和大规模数据分析能力。
半导体代工厂的工作环境极其苛刻，因为工厂全年无休，工程师必须 24 小时待命。工作与生活的平衡是一项持续的挑战，留住熟练的工程师对于知识保存至关重要。这一挑战也延伸到台积电的海外工厂，人才保留将考验其领导力和战略规划。
对于任何晶圆代工厂来说，最大限度提高产量和产能利用率都至关重要。每个工艺步骤都是相互关联的——光刻性能不佳会对后续蚀刻、薄膜沉积和缺陷率产生负面影响，最终降低产量。因此，晶圆代工厂依靠统计过程控制 (SPC) 等数据驱动技术来监控关键参数并确保高效率。
晶圆定价直接影响代工厂的盈利能力。每个工艺节点都一定要考虑设备折旧成本并确定盈亏平衡点。例如，虽然成熟节点的利润可能较低，但设备完全折旧后，这些工艺仍具有成本效益。然而，中国在成熟工艺节点上激进的定价策略正在推动全球定价压力，影响整个半导体供应链。
许多客户采用新的工艺节点以保持竞争力，这就是为什么台积电的前十大客户与公司一起成长，共同塑造半导体行业的未来。
半导体行业的产品格局高度多样化。代工厂通常使用热图来评估产品组合并优化未来生产。
在主要的晶圆厂，每天早上都会举行 YEM（产量、设备和制造）会议，以分析：
SemiVision Research分析了全球先进封装平台的优势与挑战，随着领先逻辑芯片向4nm、3nm、2nm迈进，先进封装需求快速增长。
例如，台积电正在亚利桑那州投资两座先进封装厂，以支持其在亚利桑那州 P1 和 P2 的 N4/N3 工艺。高效的先进封装至关重要，因为良率低会明显地增加 HBM 和 GPU 的成本。
半导体代工行业是一个复杂、知识密集且资本密集的行业，需要技术专长、供应链整合和战略性劳动力管理。随着各个国家和地区努力建立自己的代工生态系统，克服这些挑战将成为长期成功的关键。
最后再强调一下，这波深海科技行情，是今年人形机器人后的最大主线，一定要别错过。为什么很多朋友总是在亏钱，就是因为抓不住主线，总是做一些杂毛。如果不知道如何把握，抓紧关注下方老叶的公众号查看最新操作。
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